Para escritórios de contabilidade
Um relatório gerencial para cada cliente, todo mês, sem montar planilha.
Envie os XMLs de NF-e e NFC-e dos clientes do escritório e o ToDash monta o painel de cada empresa: vendas, compras, impostos destacados (inclusive CBS e IBS), produtos, clientes e fornecedores. O PDF ou o Excel do mês sai pronto para entregar.
Não pede cartão e não vira assinatura sozinho.
O que o escritório ganha
O mesmo painel para a carteira inteira.
Todos os clientes num lugar
Cada cliente cadastrado vira uma empresa no seletor, e você troca de um para o outro num clique. No Excel, a aba Empresas traz a carteira lado a lado, uma linha por cliente. Matriz e filiais contam como uma empresa só, e cada nota cai na filial certa.
Um relatório para entregar
O mês de cada cliente sai em PDF com capa ou em Excel, sem copiar nada à mão. No plano anual e no mensal a partir do Essencial, também em apresentação de PowerPoint editável, para a reunião com o cliente.
A Reforma Tributária nos números
O ToDash soma a CBS e o IBS que vêm destacados em cada XML, ao lado dos demais impostos. O Leitor de XML grátis deixa o próprio cliente conferir se a nota dele já traz esses campos.
Números que batem com as notas
XML repetido conta uma vez. Nota cancelada ou denegada sai dos totais, e o painel avisa quantas ficaram de fora. O ToDash não estima nem recalcula: soma o que está escrito em cada XML.
Como funciona no escritório
Do ZIP de XMLs ao relatório do cliente.
- Envie os XMLsOs arquivos que o escritório já baixa dos clientes, soltos ou num ZIP, de várias empresas de uma vez: até 500 arquivos e 50 MB por envio.
- Cada nota vai para o cliente certoO ToDash separa as notas pelo CNPJ da carteira. Nota de um CNPJ que ainda não está na carteira fica separada, com o aviso para cadastrar.
- Abra o cliente e baixe o mêsTroque de empresa no seletor, confira os números e baixe o PDF ou o Excel para mandar.
Quanto custa por cliente
O plano Escritório foi pensado para a carteira inteira.
Dúvidas
O que o escritório costuma perguntar
Os dados dos meus clientes ficam seguros?
As contas são isoladas umas das outras e a conexão é criptografada. Não vendemos dados e não usamos para publicidade. As notas ficam guardadas enquanto o escritório tiver plano e, depois que ele acaba, por mais 3 meses, para voltar sem reenviar nada; então são apagadas. Os detalhes estão na Política de Privacidade.
O ToDash baixa as notas dos clientes sozinho?
Ainda não. O escritório envia os XMLs que já tem, soltos ou num ZIP. Se o escritório usa um sistema que baixa as notas, basta exportar os arquivos de lá e enviar.
Serve para clientes de serviço (NFS-e)?
Em breve. Hoje o ToDash lê NF-e e NFC-e, então atende os clientes de comércio e indústria. A leitura da NFS-e do padrão nacional está a caminho.
O meu cliente pode entrar e ver o painel dele?
Hoje a conta é do escritório: quem vê o painel é quem entra nela. Para o cliente, o escritório manda o PDF ou o Excel do mês.
Posso colocar a marca do escritório no relatório?
Ainda não. O PDF sai com a capa do ToDash e os dados do cliente.
Quantos clientes cabem?
Depende do plano: cada um tem um limite de XMLs por mês e de empresas. A comparação completa está na página de planos. Matriz e filiais contam como uma empresa.
O ToDash substitui o sistema contábil ou apura imposto?
Não. Ele soma os impostos que vêm destacados em cada XML e mostra o painel. Apuração, guias, SPED e escrituração continuam no sistema do escritório.
Posso cancelar?
Pode, sem multa, na tela da conta. Nos 7 dias seguintes à contratação, você pode desistir e receber tudo de volta. Depois disso, no mensal o plano vale até o fim do mês já pago; no anual, cancelar só desliga a renovação, e o plano vale até o fim dos 12 meses.